XMVM: портфель с акцентом на стоимость и слабым качеством, вероятно, уступит IVV до 2027 года

Я сохраняю рейтинг «держать» для ETF Invesco S&P MidCap Value with Momentum (XMVM). Ожидается, что XMVM будет отставать от рынка, который я представляю через индекс IVV, до 2027 года. Это связано с тем, что характеристики качества и роста в его портфеле, ориентированном на финансовый сектор, оставляют желать лучшего. Слабый исторический коэффициент захвата снижения и глубокие максимальные просадки XMVM требуют дополнительной осторожности на фоне макроэкономических рисков.