XMVM: фонд средней капитализации с низкой оценкой, превосходящий бенчмарк

Фонд Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) предоставляет доступ к инвестициям в компании среднего размера, характеризующимся низкими стоимостными показателями и высоким ростом, с фокусом на финансовом секторе. XMVM торгуется с заметной скидкой в 36,9% по коэффициенту цена/прибыль (P/E) по сравнению с индексом S&P MidCap 400, что делает его более волатильным и сконцентрированным, особенно в области финансовых услуг. За 3 и 5 лет фонд превзошёл по доходности индекс S&P MidCap 400, но высокая волатильность и концентрация в отдельных секторах ограничивают его привлекательность с точки зрения риска.

По состоянию на конец 2022 года под управлением фонда находилось более 800 миллионов долларов США. Invesco является одним из крупнейших управляющих активами в мире, предлагая разнообразные инвестиционные продукты для инвесторов. Индекс S&P MidCap 400 включает компании со средней рыночной капитализацией, что делает его важным индикатором для оценки экономической активности среднего бизнеса в США.