STEW: Сильное углубление скидки (повышение рейтинга)

Фонд SRH Total Return торгуется с существенной скидкой, значительно превышающей его исторический уровень, что делает его относительно привлекательным для инвесторов. Фонд STEW имеет высокую концентрацию активов в акциях Berkshire Hathaway и JPMorgan, при этом его доходность отстает от индекса S&P 500, что частично связано с некоторым давлением на акции Berkshire Hathaway. Семья Хорейши контролирует почти 50% фонда STEW, что ограничивает влияние активистов и снижает вероятность значительных структурных изменений.

Фонд SRH Total Return преимущественно инвестирует в высококачественные акции, ориентируясь на долгосрочный рост капитала. Berkshire Hathaway, одной из главных позиций STEW, является одной из крупнейших и наиболее уважаемых холдинговых компаний в мире. JPMorgan Chase — крупнейший банк США по рыночной капитализации, играющий ключевую роль в финансовом секторе.