STEW: Налогово-эффективные дивиденды по привлекательной оценке

Фонд SRH Total Return Fund предлагает активно управляемый, ориентированный на ценность портфель, который торгуется с исторически привлекательной скидкой в 20,6% к чистой стоимости активов (NAV). STEW демонстрировал сильные общие доходности и устойчивую производительность в периоды спадов, но уступает индексам с высокой концентрацией технологий из-за ограниченной экспозиции в данной области. Фонд предоставляет растущую дивидендную доходность в 3,6%, при этом выплаты увеличиваются на 9,16% в среднем за пять лет и структурированы с учетом налоговой эффективности.

Фонд SRH Total Return Fund управляется компанией SRH Financial Advisors, известной своими стратегиями, направленными на долгосрочные инвестиции и минимизацию рисков. NAV фонда составляет около 450 миллионов долларов США. В последние годы фонд уделяет особое внимание инвестированию в устойчивые и ответственные компании в различных секторах.