STEW против ADX: почему я предпочитаю доходность 8%

Фонд SRH Total Return Fund (STEW) демонстрирует скромную доходность — всего 1,6% несмотря на рост рынка и сохраняющуюся скидку к чистым активам в 22,84%. Высокая доля Berkshire в портфеле STEW и минимальная экспозиция к технологическому сектору ограничивают потенциал роста фонда на фоне рынка, движимого искусственным интеллектом, что создаёт риск дальнейшего отставания от индекса SPY и фонда ADX. В то же время ADX представляет собой привлекательную альтернативу с более высокой доходностью около 8%, значительной технологической экспозицией и совокупной доходностью за последние десять лет в 392,3% по сравнению с 209,3% у STEW.