SK hynix: редкая возможность купить по выгодной цене — анализ отчетности

Автор анализа сохраняет для SK hynix Inc. рекомендацию «активно покупать»: результаты III квартала показали высокий спрос, рост рентабельности и значительное превышение ожиданий. Средние цены продажи DRAM и NAND выросли более чем на 20% к предыдущему кварталу, валовая рентабельность составила 86%, а операционная прибыль значительно превысила прогнозы благодаря высоким ценам и строгому контролю расходов. Прогноз оптимистичен: мощности по выпуску DRAM и NAND планируется нарастить, а увеличение капитальных затрат, по оценке автора, оправдано устойчивым спросом, связанным с ИИ.