Scholar Rock: План по развитию апитегромаба остается неизменным, сохраняется рекомендация "покупать"

Я сохраняю рейтинг "покупать" для компании Scholar Rock и повышаю целевую цену до $97, что отражает повышенную уверенность в одобрении и коммерческих перспективах апитегромаба. Проблемы с FDA связаны с производством, а не с клиническими аспектами, нет новых вопросов по эффективности или безопасности; в настоящее время проводится устранение проблем и подключен второй контрактный производственный партнер (CDMO). Результаты первого этапа рандомизированного контролируемого исследования (фаза 3) подтверждают новаторский механизм действия апитегромаба и его потенциальные широкие показания, что существенно расширяет адресный рынок и ценовые возможности SRRK.

Компания Scholar Rock специализируется на разработке лекарственных средств, влияющих на рост и дифференцировку клеток. Основное внимание в научных исследованиях уделяется заболеваниям, связанным с мышечной слабостью, таким как спинальная мышечная атрофия (СМА). Апитегромаб является одним из первых в своём классе ингалибиторов расточительных миостатинов.