Post Holdings: Сильный свободный денежный поток обеспечивает дальнейшее повышение

Акции Post Holdings выросли на 36% за последний год благодаря переходу на корма для домашних животных и привлекательности нециклического бизнеса. Последние результаты демонстрируют высокие показатели: прибыль на акцию составила $1,54, превысив прогнозы на $0,32, а скорректированная EBITDA выросла на 3,5% до $350 млн, чему способствовало расширение маржи. Несмотря на ограниченный рост маржи, значительный свободный денежный поток Post и стратегические выкупы поддерживают мой бычий прогноз с потенциалом роста 20%.