Post Holdings: Разрыв в оценке с ускоряющимися двузначными обратными выкупами (Повышение рейтинга)
Post Holdings повысили рейтинг до "Сильно покупать", так как компания превзошла ожидания с устойчивым свободным денежным потоком и агрессивным выкупом акций. Пост поднял прогноз по скорректированной EBITDA на 2026 финансовый год до $1,55–1,58 миллиарда и ожидает резкого снижения капитальных затрат, что увеличит потенциал свободного денежного потока. Очень значительные обратные выкупы акций в размере ~20% за 16 месяцев подчеркивают потенциал возврата капитала, поддерживаемый новым разрешением на выкуп акций на сумму $500 миллионов.
Post Holdings – это крупная американская компания, специализирующаяся на производстве и продаже продуктов питания. Она известна своими брендами завтраков и является одной из крупнейших в этой индустрии в США. В последнее время компания активно реализует стратегию повышения своей рыночной доли через инновации и улучшение операционной эффективности.