NFJ: Упор на доходность вместо роста может привести к отставанию в 2026 году

Фонд Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund (NFJ) предлагает доходность в 9,41%, уделяя первоочередное внимание высокому текущему доходу и сохранению капитала, а не общей доходности. Распределение NFJ в настоящее время покрывается за счет инвестиционной прибыли, при этом чистая стоимость активов увеличилась на 3,5% с июля 2025 года, что превышает показатели более высокодоходных фондов с точки зрения устойчивости. Фонд торгуется с дисконтом в 9,75% к чистой стоимости активов, что делает его более привлекательным, чем у аналогичных фондов, хотя и менее, чем его долгосрочная средняя, что делает его притягательным для инвесторов, которые сосредоточены на получении дохода.

Фонд управляется компанией Virtus Investment Partners, широко известной своей стратегией инвестирования в дивиденды и премии. Сфера деятельности NFJ также включает инвестирование в премии за опционы, что добавляет дополнительный уровень доходности для инвесторов. На финансовых рынках подобные фонды часто пользуются спросом среди тех, кто ищет стабильные источники дохода, сохраняя при этом капитал.