Charter Communications: рекомендация «покупать» сохраняется на фоне слияния и роста мобильного бизнеса

В представленном анализе сохраняется рекомендация «покупать» акции Charter Communications, несмотря на продолжающийся спад в широкополосном сегменте и высокую долговую нагрузку: соотношение риска и потенциальной доходности оценивается как привлекательное. Рост мобильного бизнеса, поддерживаемый слиянием с Cox и соглашением о роуминге с Verizon, становится все более значимым; ожидается почти экспоненциальное расширение развертывания CBRS. Коэффициент P/E Charter упал до уровня чуть выше 2,5, что, по оценке авторов анализа, создает потенциал десятикратной доходности даже при умеренном улучшении операционных показателей.