Показатели Parsons улучшились, но восстановление акций почти не оставляет права на ошибку

Рост рентабельности Parsons нивелируется скромными темпами роста и нерешенными вопросами выхода из контрактов. В III квартале скорректированная рентабельность достигла рекордных 10,2%, а выручка составила 1,7 млрд долларов, однако рост остается слабым, а проектные риски сохраняются. По оценке автора, потенциал повышения стоимости акций невелик: котировки близки к базовой оценке в 51,09 доллара, а недавней положительной динамики недостаточно для рекомендации к покупке.