AVGE: Хуже Ожидаемого Показатель Фонда Фондов

AVGE — это активно управляемый глобально диверсифицированный ETF с более низким коэффициентом расходов, чем у ACWI, однако с момента запуска в 2022 году он показывает более низкую доходность. Распределение фонда по секторам и географиям — в частности, меньшая доля технологий и большая доля энергетического сектора/развивающихся рынков — негативно сказалось на доходности по сравнению с пассивным индексом ACWI. Более высокий бета-фактор и низкое значение коэффициента Шарпа у фонда Avantis All Equity Markets ETF свидетельствуют о более высоком уровне риска без соответствующей доходности, что пока делает его профиль риск/доходность непривлекательным.

С момента своего запуска в 2022 году фонд не смог превзойти свой индекс, несмотря на более низкие издержки. По данным на октябрь 2023 года, мировые рынки демонстрируют значительную волатильность, что оказывает дополнительное давление на рисковые активы, такие как AVGE. Инвесторам, учитывающим данный ETF, следует тщательно оценить ожидаемые выгоды и риски.