Aquestive Therapeutics: Без прибыли в ближайшие годы, но значительный потенциал роста

Препарат Anaphylm компании AQST, представляющий собой подъязычную пленку с эпинефрином, демонстрирует значительный потенциал и ожидает одобрения FDA во втором квартале 2025 года с целью достижения годового дохода в 1 миллиард долларов. Финансовое положение AQST слабее по сравнению с конкурентами и, вероятно, компании потребуется привлечь от 100 до 150 миллионов долларов в течение следующих 2-3 лет. Моя базовая модель дисконтированных денежных потоков оценивает справедливую стоимость акций компании в 8,11 долларов, что предполагает 179% потенциал роста, а в оптимистичном сценарии цена может достичь 15,38 долларов.

Компания AQST уже имеет опыт успешного вывода аналогичных продуктов на рынок, что может сыграть на руку при продвижении Anaphylm. Рынок противоаллергенных препаратов продолжает расти, и ожидается, что к 2025 году он достигнет по оценкам до 4,3 миллиарда долларов в год.