Alnylam Pharmaceuticals: Хорошая покупка в преддверии данных по фазе 3 для вутрисирана

Мы считаем обыкновенные акции Alnylam Pharmaceuticals, Inc. покупать на падении после появления письма с полным ответом (CRL) на препарат Патисиран. Инвестиционный тезис основан на высокой вероятности успеха препарата Вутрисиран (Vutrisiran), нового поколения инверсной РНК или RNAi, в лечении сердечного амилоидоза в предстоящей фазе 3. Мой ценовой ориентир для обыкновенных акций Alnylam Pharmaceuticals, Inc. составляет 300 долларов США, что представляет собой 76%-ный потенциал роста на основе метода оценки дисконтированных денежных потоков.