ZTR: Гибридный портфель с ежемесячным доходом и привлекательной скидкой

ZTR остается привлекательно оцененным, торгуясь с исторической скидкой, несмотря на недавнее сокращение с момента нашего последнего обновления. Гибридный подход фонда — утилиты, акции инфраструктурных компаний и высококачественные долговые обязательства — предлагает заманчивую комбинацию для инвесторов, ориентированных на доход, особенно по мере стабилизации или снижения процентных ставок. Стабильный рост чистой стоимости активов и энергетический спрос, управляемый искусственным интеллектом, поддерживают распределение, в то время как благоприятный с налоговой точки зрения возврат капитала увеличивает чистую доходность для долгосрочных держателей.

Фонд Zweig Total Return Fund, также известный как ZTR, является одним из девяти фондов, управляемых фирмой Virtus Investment Partners. По данным на октябрь 2023 года, ZTR управляет активами на сумму около 1 миллиарда долларов. Дивидендная доходность фонда составляет около 10%, что привлекает внимание как отдельных, так и институциональных инвесторов.