Волнуетесь из-за акций Nvidia? У этого аналитика есть веская причина сохранять спокойствие — 2 трлн долларов

Рынок вычислительных мощностей и сетевой инфраструктуры для ИИ к 2030 году может достичь 2 трлн долларов, и выигрывать на нем будут как графические процессоры Nvidia, так и заказные чипы Broadcom, считают аналитики Melius Research. Nvidia остается доминирующим поставщиком ускорителей для центров обработки данных: ее решения H100/H200 широко применяются для обучения и инференса, а в 2024 году компания представила новое поколение Blackwell (B200/GB200) для дальнейшего роста производительности. Broadcom является одним из ведущих производителей высокоскоростных Ethernet-коммутаторных чипов (семейства Tomahawk и Jericho) и разрабатывает заказные ИС для крупнейших облачных компаний. В 2024 году Microsoft, Alphabet и Amazon объявили о существенном увеличении капитальных вложений в ИИ‑инфраструктуру, что поддерживает спрос на вычисления и сети.