Vistra: результаты III квартала подтверждают, что политические опасения создают инвестиционную возможность

Прибыльность Vistra растет: скорректированная EBITDA в III квартале увеличилась на 50%, а 98% объема генерации на 2027 год уже захеджировано. Несмотря на сильные фундаментальные показатели, акции VST подешевели на 25% с начала года и упали почти на 14% 4 ноября после побед демократов на губернаторских выборах в Техасе и Огайо. По мнению автора, политический риск преувеличен и вряд ли существенно повлияет на VST в ближайшие несколько лет.