Vistance Networks: две трети в наличных, остальное оценено около 2,4x — всё ещё стоит покупать

Акции Vistance Networks остаются привлекательными для покупки благодаря значительному запасу наличных средств и потенциалу обратного выкупа, несмотря на давление на оценку и маржу со стороны Aurora. Около 40% цены акций VISN приходится на Aurora, тогда как остальная часть обеспечена чистыми денежными средствами и налоговыми возвратами, что обеспечивает защиту от снижения стоимости. Одобренный обратный выкуп на сумму 250 млн долларов может позволить выкупить около 18% акций и увеличить показатель EBITDA на акцию примерно на 22%, даже если валовая маржа останется под давлением.