United Therapeutics: Уникальный бизнес с высокими прибылями и потенциалом для расширения

United Therapeutics существенно недооценена с коэффициентом P/E 16x и EV/EBITDA 8.64x, что ниже медианных показателей сектора в 28x и 15.15x соответственно. Компания демонстрирует сильный рост выручки благодаря увеличению продаж препарата Tyvaso на 33% по сравнению с прошлым годом, а также поддерживает высокие маржинальные показатели и низкую долговую нагрузку, с потенциалом роста в 39%. Основные факторы, способствующие росту, включают расширение использования Tyvaso на лечение идиопатического легочного фиброза (IPF), развитие препарата Ralinepag, прорывы в области ксенотрансплантации и расширение на международные рынки.

На конец 2022 года United Therapeutics имела выручку в размере 1,97 миллиарда долларов. В сентябре 2023 года компания объявила о начале клинических испытаний нового препарата для легочной артериальной гипертензии.