TransMedics Group: Я ожидаю значительное повышение к концу 2028 года

TransMedics вновь утвержден как объект для покупки, с значительным потенциалом роста, основанным на улучшении маржи и замедлении размывания долей. Я оцениваю выручку в 2028 году на уровне 1,35 миллиарда долларов, что обусловлено достижением 10 тысяч трансплантаций по средней цене 105 тысяч долларов, плюс 300 миллионов долларов дополнительной выручки. Чистая маржа прибыли сейчас прогнозируется на уровне 17,5% для 2028 года, с долгосрочным потенциалом превысить 20%, как это наблюдается у аналогичных компаний-производителей медицинских устройств.

TransMedics является новатором в области технологий для трансплантации органов, разработав революционную систему «Organ Care System», которая позволяет органам функционировать вне тела до момента их трансплантации. Компания активно работает на рынке США и Европы, получая одобрения от регулирующих органов, что значительно поддерживает ее дальнейший рост. Современные достижения TransMedics помогают увеличить доступность трансплантаций и снизить риски, связанные с их реализацией.