The Chefs' Warehouse стабильно превосходит прогнозы по прибыли на акцию

В представленном анализе сохраняется рекомендация «покупать» акции The Chefs' Warehouse: ожидаются сильные результаты за III квартал 2026 года благодаря высокому операционному рычагу и устойчивому спросу в сегменте высокой кухни. Премиальная оценка CHEF на уровне 17,3 по мультипликатору прогнозной EV/EBITDA считается оправданной: ожидаемые темпы роста EBITDA вдвое выше, чем у сопоставимых компаний, а прибыль стабильно превышает прогнозы. Рекордный свободный денежный поток и снижение коэффициента чистой долговой нагрузки создают условия для увеличения обратного выкупа акций, обеспечивая дополнительный потенциал роста котировок.