TCAF: Остаюсь скептиком из-за в основном разочаровывающих результатов и состава факторов

Фонд T Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF управляется активно с целью обеспечения "долгосрочного роста капитала". Я полагаю, что в этом году TCAF, вероятно, будет отставать от IVV из-за в основном более слабого роста и характеристик роста по разумной цене в своем портфеле, а также из-за большей доли акций с низкой бета-волатильностью. Прошлая производительность TCAF оставляет желать лучшего. С июля 2023 года по март 2026 года он отставал от IVV на 3,18% по годовой доходности, так как захватил только 86,79% его роста.

ETF T Rowe Price Capital Appreciation Equity сотрудничает с компанией T. Rowe Price, одной из крупнейших компаний по управлению активами с активами под управлением более 1 триллиона долларов. ETF, как правило, включает в свой портфель акции компаний с средним и крупным уровнем капитала, сосредоточиваясь на стабильности и снижении риска для инвесторов.