США: Почти 9% доходности, узкая скидка и достойные долгосрочные результаты

Liberty All-Star Equity Fund предлагает высокий доход (около 9% доходности) через управляемое распределение 10% от чистой стоимости активов, но отстает от S&P 500 по общим доходам. Фонд диверсифицирован, не использует заемные средства и управляется пятью суб-советниками, комбинирующими стиль роста и стоимости. 90% активов фонда инвестированы в США. USA торгуется с небольшим дисконтом к чистой стоимости активов, но его агрессивная политика выплат ограничивает рост чистой стоимости активов, особенно в условиях длительных спадов. На момент третьего квартала 2023 года фонд имел активы под управлением на сумму более $1,5 миллиарда. Liberty All-Star Equity Fund был основан в 1986 году и с тех пор стремится предложить инвесторам привлекательные доходы и диверсификацию портфеля.