США: Исторически отставали, но ориентация на стоимость может быть привлекательной

Liberty All-Star Equity Fund предлагает высокую доходность в 9,20%, что значительно превышает показатели основных американских фондовых индексов, что делает его привлекательным для инвесторов, ищущих доход. Несмотря на высокую доходность, фонд уступает индексу S&P 500 за последние 30 лет, что разочаровывает, учитывая, что некоторые его аналоги постоянно показывают лучшие результаты. Уникальная структура фонда с несколькими управляющими и распределением 60/40 между стоимостными и ростовыми акциями обеспечивает диверсификацию, но также привела к его отставанию от конкурентов.

Важно отметить, что Liberty All-Star Equity Fund является одним из старейших фондов закрытого типа в США, начав свою деятельность в 1986 году. Фонд управляется несколькими инвестиционными компаниями, которые выбирают ценные бумаги на основе различных стратегий, что может усиливать эффект диверсификации.