США: Крайне Разочаровывающие Результаты (Двойное Понижение Рейтинга)

Фонд Liberty All-Star Equity Fund (США) понижен до уровня «продажа» из-за устойчивого отставания чистой стоимости активов (NAV) несмотря на сильные рыночные ралли. Общая доходность фонда в США отстает от индекса S&P 500 и аналогичных фондов, при этом за двенадцать месяцев цена фонда упала на 14,7%, а общая доходность составила отрицательные 4,5%. Мульти-менеджерский подход фонда и коэффициент расходов в размере 0,91% не смогли обеспечить рост капитала или стабильные выплаты.

По состоянию на последний отчетный период, активы фонда превышают 500 миллионов долларов, однако его доходность значительно ниже среднерыночных показателей. В то же время многие конкурирующие фонды в сегменте акций продемонстрировали положительную годовую доходность, что усиливает давление на Liberty All-Star Equity Fund в плане привлечения новых инвесторов.