SMDV: Неоптимальная дивидендная стратегия в нестабильные времена

SMDV предоставляет доступ к компаниям индекса Russell 2000, которые стабильно увеличивают свои дивиденды на протяжении как минимум 10 лет. С момента моей предыдущей статьи SMDV значительно отстал от индекса S&P 500, и одним из ключевых факторов снижения стали финансовые компании. Долгосрочные доходности также оказались слабыми. Качество остаётся под вопросом, так как только 35% активов имеют рейтинг прибыльности B- или выше по данным Quant.

Индекс Russell 2000 включает в себя 2000 малых компаний из более широкой базы индекса Russell 3000. Это делает его важным показателем для оценки состояния экономики США, так как малые компании более чувствительны к изменениям рыночных условий. S&P 500, в свою очередь, считается барометром состояния крупнейших американских корпораций и часто используется для оценки общего экономического здоровья.