SiTime: рейтинг повышен до «покупать» на фоне быстрого расширения рынка, несмотря на высокую оценку

Рейтинг SiTime повышен с «держать» до «покупать»: быстрое расширение совокупного доступного рынка за счет ИИ-дата-центров, оптических модулей и внедрения Apple собственных модемов перевешивает высокую оценку акций. Выручка и прибыль на акцию SITM за второй квартал превысили консенсус-прогноз на 8% и 21% соответственно. EBIT не по GAAP вырос на 647% год к году благодаря сильному росту сегмента CED и эффекту операционного рычага. Приобретение Renesas TPD ускоряет развитие портфеля тактовых микросхем SITM, приносит выручку быстрее ожиданий и укрепляет позиции компании как поставщика полного спектра решений синхронизации.