Бизнес Renesas по TPD может обеспечить значительный рост прибыли для SiTime

Я даю акции SiTime Corporation рекомендацию «сильная покупка» с целевой ценой в 850 долларов, что подразумевает потенциал роста на 49% от текущих уровней. Рост, по моему мнению, будет обеспечен за счёт увеличения доли высокоточного тайминга в серверах ИИ, обновлений оптических сетей, продуктов Renesas в области тактирования, а также расширения спроса в автомобильном и промышленном секторах. Акции SITM торгуются с коэффициентом FWD non-GAAP PEG 0,49, что на 61% ниже медианного значения сектора в 1,26. Мой прогноз прибыли на акцию в 2028 году составляет 17,72 доллара, что поддерживает целевую цену в 850 долларов.