ServiceNow: автор считает снижение акций после отчётности значительной возможностью для покупки

Автор сохраняет для ServiceNow рекомендацию «активно покупать»: рост за счёт ИИ и повышение целевых показателей годовой стоимости контрактов (ACV) укрепляют долгосрочный инвестиционный тезис, несмотря на недавнюю волатильность акций. Чистый прирост ACV в сегменте ИИ увеличился на 65% год к году, а целевой показатель ACV в этом сегменте на 2026 год повышен до 1,7 млрд долларов. Объём заказов Control Tower вырос в шесть раз год к году. Прогноз темпа роста текущих оставшихся обязательств к исполнению (cRPO) на IV квартал снизился до 18,5%, однако, по мнению автора, базовые факторы и корректировки указывают на более умеренное замедление, чем предполагает реакция рынка.