SCHG: Надёжный фонд с некоторыми недостатками

Технологический сектор показал более высокую доходность по сравнению с более широким рынком: индекс Nasdaq за последние 5 лет принес 126,5% дохода, в то время как S&P 500 — 95,05%. Однако фонд крупной капитализации SCHG отстает от Nasdaq, предложив доходность в 13% с июля 2024 года из-за наличия защитных активов и сниженной доли технологий в портфеле. В настоящее время распределение активов SCHG включает 46,86% в технологическом секторе, 13,45% в секторе коммуникаций и 13,22% в потребительском циклическом секторе, с крупнейшими долями в компаниях Apple, NVIDIA, Microsoft и Amazon.

Индекс Nasdaq Composite, в который входит множество технологических компаний, часто используется как показатель состояния технологического сектора. В последние годы крупные компании, такие как Apple и Microsoft, значительно увеличили свою рыночную капитализацию. В 2023 году NVIDIA стала первой компанией, специализирующейся на производстве чипов, стоимость которой превысила один триллион долларов.