SCHD против SPY: переоценка в 2026 году открывает новый этап ротации стоимости и роста

Schwab U.S. Dividend Equity ETF был рекомендован к покупке после своего пересмотра в 2026 году, который предполагает увеличение доли в секторе здравоохранения и финансов, а также уменьшение доли в энергетике. Эти изменения ещё больше улучшили качество баланса SCHD, рентабельность собственного капитала, а также потенциал роста. Они также увеличили разрыв в показателях стоимости и роста SCHD по сравнению с более широким рынком, представленным SPDR S&P 500 ETF Trust ETF.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) известен своим акцентом на акции, выплачивающие дивиденды, с высокой рентабельностью собственного капитала. На конец 2022 года в активах фонда было сосредоточено более 40 миллиардов долларов США. Основной индекс, на котором базируется фонд SCHD, пересматривается и переформировывается ежегодно для оптимизации инвестиционного портфеля.