SCHD: Почему большинство сторонников остаются в неведении (понижение рейтинга)

С момента запуска в 2021 году ETF SCHD обеспечил общий доход в размере 24%, однако он уступил как VYM, так и SPYD, и значительно отстал от эталонного индекса S&P 500. Несмотря на низкие комиссии, широкую диверсификацию по секторам и прозрачность, отсутствие технологических акций в составе SCHD негативно сказалось на его долгосрочных перспективах роста по сравнению с аналогичными фондами. Основные активы ETF демонстрируют умеренные показатели будущих P/E и ниже среднего роста прибыли на акцию, что приводит к коэффициенту PEG, практически идентичному коэффициенту S&P 500.

SCHD был предложен для инвесторов, ищущих стабильные дивидендные выплаты, поскольку ETF включает компании, которые исторически демонстрируют устойчивый рост дивидендов. Одной из причин отставания от трендов является сильная привязка к акциям с низким потенциалом роста, что ограничивает превосходство над быстро развивающимися секторами, такими как технологии. Инвесторы должны учитывать это при принятии решений о долгосрочных вложениях в данный фонд.