SCHB: Общерыночная инвестиция с окнами избирательного превосходства

SCHB тесно соответствует индексу S&P 500 как по составу, так и по результатам, предлагая минимальные отличия, за исключением специфических рыночных условий. Включение в ETF акций малой и средней капитализации редко влияет на доходность из-за устойчивого доминирования компаний с большой капитализацией, особенно на современном рынке. SCHB может превосходить SPY на несколько процентных пунктов во время широких рыночных ралли или сильного восстановления акций малой и средней капитализации, но такие условия встречаются редко и в ближайшее время не ожидаются.

Фонд S&P 500, который отслеживает SCHB, включает в себя около 500 самых крупных американских компаний. В октябре 2023 года фондовый рынок США демонстрирует устойчивый рост, а индекс S&P 500 достиг рекордных значений за последние несколько лет. Это свидетельствует о том, что доминирование крупных компаний продолжает оставаться значительной тенденцией на рынке.