Rolls-Royce: Почему более низкие мультипликаторы всё ещё поддерживают мою рекомендацию на покупку

Акции Rolls-Royce сохраняют рейтинг «Покупать» с целевой ценой $20,26, что подразумевает потенциал роста на 16%, поскольку внимание перемещается на прибыль 2027 года. Коэффициенты оценки группы сравнения сократились, но прогнозы по EBITDA и свободному денежному потоку RYCEY были слегка пересмотрены в сторону повышения. Прогнозируется, что маржа EBITDA возрастет с 18,6% в 2025 году до 21,6% к 2027 году при стабильной конверсии свободного денежного потока около 75%.

Rolls-Royce является одним из крупнейших производителей авиационных двигателей в мире и имеет широкий круг клиентов, включая коммерческие авиакомпании и правительственные учреждения. В последние годы компания активно работает над повышением эффективности своих производственных процессов и расширением линейки продуктов для нового поколения более экологически чистых двигателей.