Financial Institutions: несмотря на слабый III квартал, общая картина остается привлекательной

Чистая прибыль Financial Institutions в III квартале 2026 года снизилась на 5,6% по сравнению с предыдущим кварталом. Прибыль на акцию составила 0,99 доллара, оказавшись на 5,7% ниже ожиданий. Несмотря на снижение непроцентных доходов и рост расходов, FISI получила рекордный чистый процентный доход и сохранила стабильную чистую процентную маржу на уровне 3,70%. По оценке автора, прогнозный коэффициент P/E на уровне 9,40, коэффициент PEG на уровне 0,58 и дивидендная доходность 3,25% обосновывают сохранение рекомендации «Покупать», несмотря на негативные тенденции.