Резкое падение акций Credo упускает более крупную возможность в сфере ИИ

Компания Credo переходит от поставщика кабельного оборудования к широкой платформе для подключения в области искусственного интеллекта, что создает привлекательную точку входа после резкого падения акций. Последние результаты показывают рост выручки на 115% в годовом выражении до 479 млн долларов, при этом скорректированная валовая маржа составляет 68%, а операционная маржа — 48%, однако рост пока обусловлен сектором AEC. Базовый сценарий предполагает выручку в текущем году на уровне 2,55 млрд долларов и прибыль на акцию в размере 6,20 долларов, при этом ожидается масштабирование оптической выручки и потенциал роста более чем на 50% до оценки в 256 долларов за акцию.