Renesas Electronics: позитивный взгляд на долгосрочные драйверы роста и результаты III квартала

По мнению автора, Renesas Electronics имеет хорошие предпосылки для многолетнего роста благодаря внедрению ИИ-агентов и переходу дата-центров на высоковольтное электропитание. Автор ожидает, что операционная прибыль за III квартал 2026 года превысит консенсус-прогноз, который, вероятно, недооценивает корректировки цен и эффект операционного рычага. Он сохраняет рекомендацию «Покупать» для RNECY, ссылаясь как на положительную краткосрочную динамику прибыли, так и на долгосрочные возможности.