Regal Rexnord: прогноз фактически снижен, но 2027 год выглядит гораздо лучше

Акции Regal Rexnord рекомендованы к покупке с потенциалом роста на 33% при мультипликаторе прибыли на акцию 2027 года в 16 раз. Рост выручки во втором квартале был завышен за счёт возврата тарифов; базовая прибыль и маржа оказались слабее, а прогноз на 2026 год фактически снижен. Темпы заказов остаются высокими — ежедневные заказы выросли на 8,8%, а портфель заказов на 2027 год укрепляется, особенно в сегментах AMC и дата-центров.