Rapport объявила о планируемых публичных размещениях акций и конвертируемых облигаций и параллельном частном размещении

27 октября 2026 года — Rapport Therapeutics, Inc. (Nasdaq: RAPP) («Rapport» или «Компания»), биотехнологическая компания на клинической стадии, занимающаяся открытием и разработкой прецизионных низкомолекулярных препаратов для пациентов с неврологическими и психическими расстройствами, сегодня объявила о начале отдельных публичных размещений с андеррайтингом: обыкновенных акций на сумму 200,0 млн долларов («размещение акций») и конвертируемых старших облигаций со сроком погашения в 2032 году на общую основную сумму 150,0 млн долларов («размещение облигаций», а вместе с размещением акций — «размещения с андеррайтингом»). Кроме того, Rapport намерена предоставить андеррайтерам размещения акций 30-дневный опцион на приобретение до 30,0 млн долларов дополнительных обыкновенных акций на тех же условиях, а андеррайтерам размещения облигаций — 30-дневный опцион на приобретение облигаций на дополнительную общую основную сумму до 22,5 млн долларов исключительно для покрытия возможного превышения объема размещения. Одновременно с размещениями с андеррайтингом Rapport намерена заключить соглашение о покупке акций с определенным инвестором, указанным в соглашении («Инвестор»), в рамках отдельно согласованной сделки («параллельное частное размещение», а вместе с размещениями с андеррайтингом — «размещения»). Согласно соглашению, Rapport намерена предложить и продать, а Инвестор — приобрести обыкновенные акции Rapport по цене за акцию, установленной в размещении акций. Продажа акций Инвестору в рамках предполагаемого параллельного частного размещения не будет зарегистрирована в составе размещения акций. Предполагаемые размещения зависят от рыночных и других условий; нет гарантии, что они состоятся, когда именно это может произойти, а также каковы будут их фактический объем и условия.