Powell Industries: недооцененный промышленный лидер

Powell Industries предлагает редкое сочетание сложной конкурентной защиты, прочных отношений с клиентами и ускоряющегося финансового роста в области электрификации. Компания POWL может похвастаться безупречным балансом, стабильным ростом дивидендов и значительным объемом невыполненных заказов, обеспечивающим видимость двузначного роста выручки до 2027 финансового года. Несмотря на рост стоимости акций на 99% с начала года, POWL торгуется с мультипликатором около 7x по отношению к прогнозируемому значению EV/EBITDA, что свидетельствует о явном разрыве в оценке и потенциале роста на 57% до целевой цены в $363 при мультипликаторе 11x EV/EBITDA.

Powell Industries является поставщиком решений для распределения электроэнергии и управления энергией. Компания занимается проектированием и производством электрических распределительных систем для различных отраслей, включая нефтегазовую, нефтехимическую и обрабатывающую промышленность. Совсем недавно, в июле 2023 года, Powell Industries объявила о получении значительного контракта на поставку электрических систем для крупного инфраструктурного проекта.