Почему Burke Wealth Management решила уменьшить долю акций UnitedHealth Group Incorporated (UNH)

Компания Burke Wealth Management, занимающаяся управлением инвестициями, выпустила письмо для инвесторов по итогам четвертого квартала 2024 года о своей “Стратегии нацеленного роста”. Копию письма можно скачать здесь. Рынок пережил еще один выдающийся год в 2024 году — индекс S&P 500 вырос на 25,0%. Однако стратегия компании показала еще более успешный результат, с чистой прибылью в 28,4%.

В 2024 году рынок акций в целом продолжал расти, что во многом было связано с укреплением ключевых секторов, таких как технологии и энергетика. Burke Wealth Management традиционно сосредоточила свои усилия на долгосрочных инвестициях, что позволило компании стабильно обгонять рынок.