Почему Burke Wealth Management приняла решение сократить долю в UnitedHealth Group Incorporated (UNH)

Инвестиционная компания Burke Wealth Management опубликовала письмо для инвесторов за четвертый квартал 2024 года, относящееся к её стратегии "нацеленного роста". Полный текст письма можно скачать по предоставленной ссылке. Рынок показал впечатляющие результаты в 2024 году, когда индекс S&P 500 вырос на 25,0%. Однако их стратегия превзошла рыночные результаты, продемонстрировав чистую доходность 28,4%.

Кроме того, в 2024 году экономика США демонстрировала устойчивый рост, что положительно повлияло на показатели многих инвестиционных стратегий. Аналитики предсказывают, что в 2025 году может продолжиться позитивная динамика на фондовых рынках, хотя возможны и определенные коррекции.