Plains All American определила параметры публичного размещения старших облигаций на $1,25 млрд

Plains All American Pipeline, L.P. (Nasdaq: PAA) объявила, что вместе с PAA Finance Corp., полностью принадлежащей ей дочерней компанией, в качестве совместного эмитента установила цену по андеррайтинговому публичному размещению долговых ценных бумаг на совокупный номинальный объём 1,25 млрд долл. США. Размещение включает 700 млн долл. старших необеспеченных облигаций со ставкой 4,70% и погашением в 2031 году и 550 млн долл. старших необеспеченных облигаций со ставкой 5,60% и погашением в 2036 году; цена для публики составит соответственно 99,865% и 99,798% от номинала. Ожидается, что сделка будет закрыта 8 сентября 2025 года при выполнении стандартных условий закрытия.

Plains All American Pipeline — средняя (midstream) нефтегазовая компания, занимающаяся транспортировкой, хранением и маркетингом нефти и сжиженных углеводородных газов (NGL) в США и Канаде. Обыкновенные паи компании обращаются на бирже Nasdaq под тикером PAA; управляющая компания Plains GP Holdings, L.P. торгуется под тикером PAGP. PAA Finance Corp. является 100%-ной дочерней компанией Plains All American Pipeline и выступает совместным эмитентом её старших необеспеченных облигаций.