Plains All American объявила о размещении публичного предложения младших субординированных облигаций на 1,5 млрд долларов и намерении выкупить привилегированные акции серий A и B

Компания Plains All American Pipeline, L.P. (Nasdaq: PAA) объявила о цене публичного предложения с андеррайтингом младших субординированных облигаций серии A на сумму 700 млн долларов с купоном 6,750% и серии B на сумму 800 млн долларов с купоном 7,000%, обе с погашением в 2056 году. Облигации будут размещены по номиналу — 100% их стоимости. Процентные ставки по облигациям серий A и B будут пересматриваться 15 декабря 2031 и 2036 годов соответственно, а затем каждые пять лет, с учётом ставки пятилетних казначейских облигаций США плюс спред, но не ниже первоначальной ставки. Кроме того, Plains All American сможет выкупить эти облигации в течение 90 дней до даты первого пересмотра ставки и далее в даты выплаты процентов. Закрытие сделки ожидается 14 сентября 2026 года при условии выполнения стандартных условий закрытия.