Nvidia: Возможный рост на $350 млрд благодаря 10-гигаваттному договору с OpenAI и, вероятно, $10 млрд от AMD

Компания NVIDIA сохраняет статус сильной инвестиции благодаря крупной сделке с OpenAI на 10 ГВт. Я оцениваю потенциальные доходы NVIDIA примерно в $350 миллиардов, связанные с проектом Рубин (и, вероятно, проектом Фейнман) до конца десятилетия. Было подтверждено, что развитие проекта Рубин идет по плану: шесть чипов уже вышли на стадию проектирования, а массовое производство начнется в следующем году, вероятно, во второй половине года. В краткосрочной перспективе я считаю, что расширение производства GB300 Ultra поддержит сильный третий квартал 2026 финансового года. Варранты OpenAI на акции AMD могут косвенно принести пользу NVIDIA через будущую долю OpenAI в компании, и, по моим оценкам, это может добавить примерно $9.6 миллиардов, если AMD достигнет необходимых условий.

NVIDIA уже долгое время лидирует в области графических процессоров и технологий искусственного интеллекта. В последние годы компания активно развивает сотрудничество с такими крупными игроками ИИ, как OpenAI, чтобы интегрировать свои передовые разработки в масштабируемые системы. Это партнерство может значительно повлиять на будущий рост как NVIDIA, так и её партнеров на мировом рынке технологий.