Компания Vaxcyte объявила о размещении публичного предложения на сумму 1,3 миллиарда долларов

САН-КАРЛОС, Калифорния, 04 сентября 2024 г. (GLOBE NEWSWIRE) -- Компания Vaxcyte, Inc. (Nasdaq: PCVX), разработчик высокоточных вакцин для защиты человечества от последствий бактериальных заболеваний, находящаяся на клинической стадии развития, объявила сегодня о ценообразовании андеррайтингового публичного предложения обыкновенных акций и предварительно обеспеченных варрантов. В рамках данного предложения компания Vaxcyte продает 10 194 175 обыкновенных акций и предварительно обеспеченные варранты на покупку 2 427 184 обыкновенных акций. Обыкновенные акции продаются по цене публичного предложения в 103,00 доллара за акцию, а предварительно обеспеченные варранты - по цене публичного предложения в 102,999 доллара за предварительно обеспеченный варрант. Цена исполнения предварительно обеспеченных варрантов составляет $0,001 за акцию. Ожидается, что совокупная валовая выручка Vaxcyte от данного предложения составит около 1,3 миллиарда долларов США, до вычета скидок и комиссий андеррайтеров и прочих расходов по размещению, а также без учета исполнения любых предварительно обеспеченных варрантов. Все обыкновенные акции и предварительно обеспеченные варранты, которые будут проданы в рамках данного предложения, будут предложены компанией Vaxcyte. Vaxcyte предоставила андеррайтерам 30-дневный опцион на покупку еще 1 893 203 акций по цене публичного предложения за акцию, за вычетом скидок и комиссий андеррайтеров.