Vaxcyte объявила цены на одновременные публичные размещения обыкновенных акций, предварительно оплаченных варрантов и конвертируемых старших облигаций

Компания Vaxcyte объявила цены на одновременные андеррайтерские публичные размещения 7 412 500 обыкновенных акций, предварительно оплаченных варрантов на покупку 400 000 обыкновенных акций и конвертируемых старших облигаций на сумму 500 млн долларов с купоном 1,50% и сроком погашения в 2032 году. Обыкновенные акции предлагаются по цене 64,00 доллара за акцию, а предварительно оплаченные варранты — по цене 63,999 доллара за варрант с ценой исполнения 0,001 доллара за акцию. Vaxcyte предоставляет андеррайтерам опционы на дополнительную покупку в течение 30 дней: до 1 171 875 акций по цене размещения и до 75 млн долларов облигаций для покрытия сверхнормативных заявок, с вычетом комиссий и скидок.