Компания X4 Pharmaceuticals объявляет о ценах на публичное размещение акций на сумму $135 миллионов

Компания X4 Pharmaceuticals, занимающаяся улучшением жизни людей с редкими гематологическими заболеваниями, объявила о цене ранее анонсированного первичного публичного размещения 45 860 000 акций своей обыкновенной акции по цене 2,90 доллара США за акцию. В дополнение к акциям, определенным инвесторам предложены предварительно оплаченные варранты на покупку до 700 000 акций по цене 2,899 доллара за варрант. Варранты имеют цену исполнения 0,001 доллара за акцию и доступны для исполнения немедленно. Прогнозируемый общий объем валовой выручки от этого размещения составит приблизительно 135 миллионов долларов США до вычета скидок и комиссий андеррайтеров, а также иных расходов на проведение размещения, оплачиваемых X4, исключая любое исполнение опциона на покупку дополнительных акций. Завершение размещения ожидается 27 октября 2025 года при условии выполнения стандартных условий закрытия сделки. Кроме того, X4 предоставила андеррайтерам право в течение 30 дней приобрести до дополнительных 6 984 000 акций по установленной цене без учета скидок и комиссий андеррайтеров. Все ценные бумаги предлагаются непосредственно компанией X4.

X4 Pharmaceuticals зарегистрирована на Nasdaq под тикером XFOR. Это биофармацевтическая компания, ориентированная на разработку инновационных терапий для редких заболеваний кроветворной системы. В ходе подготовки размещения Morgan Stanley выступил ведущим андеррайтером сделки.