Компания StoneX Group Inc. объявляет о размещении старших обеспеченных облигаций на сумму 625 миллионов долларов с погашением в 2032 году

StoneX Group Inc. (далее «Компания» или «StoneX») сегодня объявила об установлении цены ранее анонсированного предложения на общую сумму $625,0 млн. для продажи старших обеспеченных ценных бумаг с процентной ставкой 6,875%, которые подлежат погашению в 2032 году. Эти ценные бумаги будут выпущены её полностью принадлежащим дочерним предприятием, StoneX Escrow Issuer LLC. Облигации и связанные с ними гарантии предлагаются в частной продаже лицам, которые, предположительно, являются квалифицированными институциональными покупателями в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах 1933 года, с поправками (далее «Закон о ценных бумагах»), а также некоторым покупателям за пределами США в соответствии с Регламентом S Закона о ценных бумагах. Ожидается, что сделка будет закрыта приблизительно 8 июля 2025 года при условии выполнения стандартных условий закрытия.

StoneX Group Inc. является финансовой и брокерской компанией, предоставляющей услуги на глобальных рынках капитала. Компания оказывает широкий спектр услуг, включая торговлю сырьевыми товарами, валютами и ценными бумагами, а также управление рисками. Главный офис StoneX Group находится в Нью-Йорке.